Nordic Aqua Partners vil hente 350 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, fremgår det av en børsmelding etter børsslutt torsdag. Til å bistå har selskapet, som satser på landbasert lakseoppdrett i Kina, engasjert meglerhusene DNB Markets, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets.
Midlene vil selskapet blant annet bruke til fullfinansiering av andre fase i selskapets utbygging, nedbetaling av kortsiktig gjeld og geosmininvesteringer.
Tegningskursen i emisjonen var ikke fastsatt ved lanseringen av emisjonen.
Torsdag endte Nordic Aqua Partners-aksjen ned 0,5 prosent til 91,50 kroner. Hittil i 2024 er den opp 10,9 prosent.
Tidligere i år meldte selskapet at funn av geosmin ga produksjonsutfordringer, og at dette trolig ville påvirke slaktevolumene. Selskapet har i sommer også tatt opp et kortsiktig lån på 5,8 millioner euro for å sikre tilstrekkelig likviditet frem til en planlagt emisjon på 250 millioner kroner.
Nær 230 mill. sikret
Flere investorer har ifølge Nordic Aqua Partners forpliktet seg til å tegne seg for aksjer i emisjonen.
Frode Teigen-selskapet Kontrari, største aksjonær med 32,8 prosent av utestående aksjer, tegner seg for 150 millioner kroner i emisjonen, og tildeles minst en pro-rata-andel.
ILCO, med 9,2 prosents eierandel, tegner seg for 4 millioner dollar, tilsvarende rundt 42 millioner kroner. Akva Group, med en indirekte eierandel på 2,9 prosent, tegner seg for cirka 15 millioner kroner.
Aino AS, som er representert i Nordic Aqua Partners-styret ved Aino Olaisen og eier 1,2 prosent, tegner seg for cirka 5 millioner kroner. Styreleder Atle Eide, som via selskapet Maringto eier 1,0 prosent, tegner seg for 4 millioner kroner. Styremedlem Therese Log Bergjord tegner seg for og tildeles aksjer for 1 million kroner i emisjonen.
Nordic Aqua Partners' adm. direktør, Ragnar Joensen, tegner seg for 200.000 kroner i emisjonen. Det samme gjør finansdirektør Tom Johan Austrheim og Andreas Thorud, daglig leder i Nordic Aqua Ningbo.
Jan Heggelund og selskapet Ristora har avtalt å tegne seg for 10 millioner kroner totalt.
